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集團(tuán)新聞
近日，中礦資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中礦資源”或“公司”）在走出去進(jìn)軍海外的道路中縱深發(fā)展，取得良好成效。中礦資源(002738)成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集8億元人民幣，用于置換公司收購Cabot特殊流體事業(yè)部已投入資金。此次收購Cabot特殊流體事業(yè)部，在進(jìn)一步完善銫銣鹽產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，迅速拓展全球市場的道路上，再次邁出堅實的步伐。
長期致力于礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，是國內(nèi)電池級氟化鋰的主要供應(yīng)商及國內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應(yīng)商，擁有全球已探明銫資源儲量的80%，是全世界唯一打通銫資源產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新型企業(yè)以及高溫高壓油氣井所使用甲酸銫的唯一供貨商；同時，中礦資源擁有專業(yè)化的國際地質(zhì)勘查技術(shù)管理團(tuán)隊，在海外固體礦產(chǎn)勘查技術(shù)服務(wù)細(xì)分市場的占有率名列前茅。該公司于2019年6月推出公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案， 2020年5月27日獲得中國證監(jiān)會的正式核準(zhǔn)批復(fù)。公司本次發(fā)行募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。目前銫鹽、銣鹽在歐美發(fā)達(dá)國家應(yīng)用廣泛，但由于銫資源匱乏等客觀原因，我國在相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用尚處于起步階段，市場空間巨大。據(jù)中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室預(yù)測，未來5-10年，隨著我國科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和對相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品高品質(zhì)需求的提升，銫銣鹽產(chǎn)品有望在化工、油氣鉆探、通訊領(lǐng)域率先擴大應(yīng)用，在國家環(huán)保、能源、信息、科技等方面政策支持下，有望快速形成百億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模，公司將直接受益。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額為人民幣8億元，發(fā)行數(shù)量為800萬張，期限為發(fā)行之日起六年，轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券利率為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。由于票面利率較低，本次發(fā)行可顯著降低公司的融資成本，有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，增強公司的綜合競爭力，為公司的長期持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
此次運作，是中礦資源繼2018年完成對國內(nèi)電池級氟化鋰的主要供應(yīng)商及國內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應(yīng)商東鵬新材的收購后的又一戰(zhàn)略舉措。據(jù)悉，本次交易對方系美國上市公司Cabot（上市代碼CBT.N），標(biāo)的公司Cabot特殊流體事業(yè)部包括Tanco、CSF Inc及CSF Ltd及其各自的下屬公司，業(yè)務(wù)涵蓋了銫礦開采、銫鹽生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售和回收加工的整個產(chǎn)業(yè)鏈。目前，全球可供規(guī)模化開采的銫榴石資源主要集中于兩大礦區(qū)，津巴布韋的Bikita礦區(qū)向東鵬新材和美國雅保提供原材料，加拿大Tanco礦區(qū)已由公司100%持有。Tanco礦區(qū)作為全世界儲量巨大的銫榴石礦山，截至2019年6月礦山保有銫榴石礦石儲量折合氧化銫含量約3.18萬噸，且開發(fā)成熟、穩(wěn)定在產(chǎn)。
本次收購的標(biāo)的公司在美國、加拿大、英國、新加坡等地均設(shè)有子公司，并擁有哈里伯頓、斯倫貝謝等全球知名油服企業(yè)，殼牌、BP等全球知名油氣公司，巴斯夫、杜邦等全球知名化工企業(yè)客戶資源，以及銫深加工及應(yīng)用領(lǐng)域的109項國際發(fā)明專利。本次收購將是公司全球化戰(zhàn)略的重要補充，有助于公司迅速拓展全球市場。
隨著新能源、新材料、新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，獲取稀有戰(zhàn)略礦產(chǎn)已納入大國博弈中，成為世界各國資源競爭的焦點。銫作為一種可“上天入地”的稀有礦種，全球礦石保有量非常稀少，在軍工、通訊、油氣、化工、醫(yī)療等領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用，已被美國、日本等國家列為關(guān)鍵礦種。由于銫資源的稀缺性以及較高的行業(yè)技術(shù)壁壘，市場中有能力規(guī)?；a(chǎn)高品質(zhì)銫鹽及銣鹽的企業(yè)十分有限。通過對標(biāo)的公司的收購，公司的銫鹽經(jīng)營模式升級為“銫資源開發(fā)+銫鹽生產(chǎn)與研發(fā)+銷售與服務(wù)+銫資源回收”的全流程產(chǎn)業(yè)鏈，有效完善產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，控制稀缺的銫礦資源，奠定了公司在銫鹽業(yè)務(wù)上的顯著資源優(yōu)勢，進(jìn)一步提升了可持續(xù)發(fā)展能力和抵御行業(yè)周期性風(fēng)險能力。
近年來，中礦資源通過并購實現(xiàn)了向上游礦山和下游稀有輕金屬原料加工的延伸，整體規(guī)模及資本實力逐年提升，盈利能力較高且保持較低的負(fù)債水平。2019年，公司實現(xiàn)營收11.65億元，同比增長34.34%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.4億元，同比增長26.32%；截至2020年3月末，公司總資產(chǎn)約為40億元，負(fù)債率為32.96%。
值得一提的是，隨著新能源汽車及鋰電行業(yè)的快速發(fā)展，鋰資源逐步被開發(fā)利用，帶動了鋰礦資源及其伴生金屬的勘查和開發(fā)。標(biāo)的公司不僅擁有儲量巨大的銫榴石礦山，并伴有待開發(fā)的約128萬噸礦石量的鋰輝石資源（以2.5%Li2O為邊界品位，平均含Li2O為3.12%）。通過本次交易，公司能為自身的鋰鹽、銫鹽產(chǎn)品生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，從上游礦源開采、礦石加工再到產(chǎn)品生產(chǎn)銷售全方位布局，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
中礦資源表示，公司戰(zhàn)略重點已轉(zhuǎn)移至發(fā)展形勢良好、發(fā)展?jié)摿薮蟮南∮休p金屬原料（鋰、銫、銣）業(yè)務(wù)板塊。公司將進(jìn)一步加大銫鹽、銣鹽產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用領(lǐng)域推廣，推動銫鹽、銣鹽新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展；積極推進(jìn)公司氫氧化鋰生產(chǎn)線建設(shè)，確保鋰原料供應(yīng)和鋰鹽業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長。同時，公司將繼續(xù)保持海外地勘業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，儲備一批有資金、有前景的項目，著力尋找銫、鋰、鈷、鉭、鈹?shù)刃〗饘俚V權(quán)，做好礦權(quán)投資中長期布局，打造以稀有輕金屬資源開發(fā)與利用、地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)、礦權(quán)投資與礦業(yè)開發(fā)為核心業(yè)務(wù)的國際化礦業(yè)集團(tuán)。
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